Wycinek z życia Percy Graingera (R. Roxburgh), australijskiego kompozytora i pianisty, zbieracza muzyki ludowej, szokującego ekscentrycznym zachowaniem i perwersyjnymi, sado-masochistycznymi upodobaniami seksualnymi. Kontrowersje wzbudzał także jego chorobliwy związek z matką Rose (B. Hershey), śmiertelnie chorą na syfilis, interpretowany przez niektórych jako kazirodczy.
Percy koncertuje w Europie, jest u szczytu sławy, wzbudza podziw i zaciekawienie publiczności, pewnego dnia poznaje Karin (E. Woof), młodą melomankę, która pragnie, by wirtuoz dawał jej lekcje muzyki.
Szybko rodzi się między nimi uczucie. Rose, przerażona perwersyjnymi zachowaniami syna spodziewa się, że niewinna dziewczyna i unormowane życie rodzinne uleczą go z anormalnych upodobań, tymczasem Karin z miłości godzi się na wszystko...